PRINCE "Backoffice" - für den täglichen Gebrauch

Dieses Package umfasst die Module Office-Manager, Vertragsverwaltung und Provisionsverwaltung.

OfficeManager

Dies ist die Drehscheibe für alle weiteren Module und Aktionen. Damit pflegen Sie alle relevanten Kontaktdaten, erstellen Einzel- oder Serienbriefe, filtern Ihren Bestand nach diversen Kriterien, erstellen dank Outlookanbindung (optional) Termine, Aufgaben und Mails. Für jeden Kontakt können Sie Dokumente einscannen und zuordnen. Ein Kontakt- resp. Firmenspiegel gibt über jeden Kunden eine übersichtliche Zusammenfassung. Ein Tool für Zeiterfassung ermöglicht ein detailliertes Erfassen der Aufwände, inkl. Stundenansätzen und Reporting.
PRINCE übergibt notwendige Kontaktdaten an die übrigen Module.

Vertragsverwaltung

Mit diesem weitgehend skalierbaren Baustein verwalten Sie sowohl Versicherungspolicen, Fonds- oder andere Bankprodukte, ja sogar Ihre Mandatsverträge. Umfang und Detaillierungsgrad bestimmen Sie selbst, Sie erfassen nur, was Sie für nötig und sinnvoll erachten. Nach dem Motto "Alles auf einen Blick" browsen Sie durch die Portefeuilles. Vertragsbezogene Dokumente lassen sich ebenfalls einscannen. Sie erstellen nach Bedarf Auswertungen Ihres Portefeuilles. Für Ihre Kunden erstellen Sie Vertrags- und Leistungsverzeichnisse, Vertragsspiegel und Prämienspiegel. Selbst Rechnungen können Sie aus diesem Modul erzeugen.

Provisionsverwaltung

Dieses Zusatzmodul zur Vertragsverwaltung ermöglicht Ihnen, einmalige wie auch wiederkehrende Provisionsansprüche zu verwalten. Sie können damit einerseits Ihre erwarteten Ansprüche (Budget!) nach diversen Kriterien abrufen, wie auch erhaltene Zahlungen eingeben, um so die noch offenen, bzw. divergierenden Ansprüche ausfindig zu machen. Ebenso möglich sind Erfassung und Auswertung auf Vermittlerebene. Alle Auswertungen lassen sich per Knopfdruck nach Excel exportieren.
Seit 2009 ist auch eine vereinfachte B2B-Schnittstelle dabei um Provisionsabrechnungen im xml-Format elektronisch einlesen zu können!

PRINCE "Advisor" - für die neutrale Kundenberatung 

Dieses Package beinhaltet die folgenden drei Beratungsmodule, welche natürlich auch separat erhältlich sind:

Vorsorgeanalyse

Dahinter verbirgt sich die klassische 3-Säulen-Analyse, welche diesbezügliche Unter- und Überdeckungen sichtbar macht. Dank Assistentenfunktionen erstellen Sie mit wenigen Eingaben eine vollständige Vorsorgeanalyse, bei Bedarf auch mit IK-Auswertung. Sämtliche AHV-IV-Berechnungen, Koordination zwischen 1. und 2. Säule mit entsprechenden Kürzungen werden automatisch ermittelt. Eine kurze und prägnante Kundendokumentation rundet das Ganze ab - ein unverzichtbares Werkzeug für eine kundenorientierte Beratung!

Steuer- und Finanzberechnungen

Viel mehr als mit einem reinen Steuerrechner lassen sich vielschichtige Spar- und Verzehr-Prozesse - mit und ohne Berücksichtigung von Steuern, Inflations- und Währungseinflüssen - darstellen und sowohl grafisch wie auch in Zahlenform ausdrucken. Vergleiche, Etappenpläne wie auch indirekte Amortisationen lassen sich ebenso rechnen. Allen Steuerberechnungen sind aktuelle Zahlen unterlegt.

Finanzplanung - die Königsdisziplin des Finanzplaners

Mit diesem Modul erfassen Sie nicht nur den finanziellen Status quo Ihrer Kunden: Ausgaben, Einnahmen, Vermögen, Schulden. Sie schauen auch in seine Zukunft, indem Sie die Weiterentwicklung der einzelnen Komponenten berücksichtigen, oder eben planen. Das System unterstützt Sie dabei in der automatischen Umsetzung Ihrer erfassten Berechnungsanweisungen (Wertentwicklung, künftige Anpassungen, etc.), sowie in der Ermittlung der jährlichen Steuern. Sie planen finanzielle Massnahmen und analysieren wie sich das Ganze Jahr für Jahr auswirkt. Verschiedene möglichst kurz und prägnant gehaltene Auswertungen nach Bedarf ergeben ein umfassendes Finanzplanungsdokument (Erfolgsrechnung, Bilanz, Vermögensanalyse, Massnahmenbeschrieb, Finanzkalender, Planvergleich, etc.). Mit einem Assistenten lassen sich auch in wenigen Minuten 'Einstiegsvarianten' erstellen, z.B. für Vergleich Miete/Eigentum oder Kapital/Rente. Geeignet sowohl für einfache 'Planspiele' wie auch komplexe Pensionsplanungen! Erfasste Massnahmen lassen sich auf Knopfdruck als Outlook-Aufgaben speichern.

Alle diese Beratungsmodule sind selbstverständlich mit den schon erfassten Kontaktdaten verknüpft, Sie erfassen diese nur einmal!

PRINCE Serviceabonnement - Ihr Investitionsschutz 

In Ergänzung zu unseren Softwarebausteinen profitieren Sie mit unserem Serviceabonnement von einem automatischen Updateservice ohne zusätzliche Upgrade-Gebühren. Seit den Anfängen wurde noch nie eine solche Gebühr verlangt! Inbegriffen ist auch ein Support in programmtechnischen Fragen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch zu vernünftigen Konditionen in weitergehenden Fragen rund um die Installation, wie auch in fachlichen Fragen!